總(zong)體(ti)上來說，ERP整(zheng)個項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)(guan)理可以參考PMI項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)(guan)理知識(shi)體(ti)系。但(dan)正(zheng)如PMI對項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)定義：“項(xiang)(xiang)目(mu)是(shi)為創造(zao)獨特的(de)(de)產品、服務(wu)或(huo)成果而進(jin)行(xing)的(de)(de)臨時性工作”[PMBOK2008]，ERP項(xiang)(xiang)目(mu)也有它的(de)(de)獨特之處，它是(shi)集(ji)合管(guan)(guan)理咨(zi)詢、工程(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)特征的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)，通常情況下，它還是(shi)企業(ye)管(guan)(guan)理流(liu)程(cheng)變革(ge)的(de)(de)一(yi)個過程(cheng)（現(xian)(xian)在不(bu)(bu)少(shao)企業(ye)并(bing)未(wei)通過ERP項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)實施對企業(ye)現(xian)(xian)有流(liu)程(cheng)進(jin)行(xing)改革(ge)，里(li)頭(tou)原因很多，這里(li)不(bu)(bu)做討論）。
這里我不想對整(zheng)個ERP項(xiang)目(mu)管理或者PMI項(xiang)目(mu)管理知識體(ti)系做討論，下面(mian)只談論ERP項(xiang)目(mu)管理中需要(yao)重點關注的幾個方面(mian)內容。
一、業務流程須關注
針對(dui)目前(qian)實施ERP的企(qi)業，很少企(qi)業會(hui)在(zai)ERP選型前(qian)進(jin)行BPR，這也(ye)意味著客(ke)戶選定某個ERP軟件(jian)時(shi)，企(qi)業流程(cheng)并非完(wan)全(quan)合理，需(xu)要(yao)在(zai)ERP上線過(guo)程(cheng)中進(jin)行完(wan)善。對(dui)ERP軟件(jian)公司設施團隊來說，就必須具備(bei)一(yi)定的行業管理知識(shi)，這在(zai)下(xia)面干系人(ren)方(fang)面會(hui)講到。
總(zong)體來(lai)說(shuo)，就(jiu)是(shi)(shi)在(zai)ERP上線前，需(xu)對現(xian)有(you)業務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)進(jin)行評(ping)估，判斷是(shi)(shi)否需(xu)做流(liu)(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)變(bian)(bian)更(geng)，以及變(bian)(bian)更(geng)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)對客戶的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)影響，新(xin)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)能為(wei)客戶帶來(lai)哪些(xie)方面的(de)(de)(de)優化(hua)(hua)(hua)和增(zeng)值。在(zai)ERP實(shi)施這個過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)中(zhong)，對于業務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)，首(shou)先必(bi)須強(qiang)調實(shi)現(xian)標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)(hua)。必(bi)須在(zai)有(you)標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)基礎(chu)上才能談(tan)得上優化(hua)(hua)(hua)。業務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)完(wan)善(shan)(shan)，無非就(jiu)是(shi)(shi)一個從標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)(hua)到優化(hua)(hua)(hua)，再(zai)從優化(hua)(hua)(hua)到標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)一個循環過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)。篡改(gai)一下戴明的(de)(de)(de)PDCA循環，業務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)完(wan)善(shan)(shan)過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)可以總(zong)結為(wei)SDCO（Standardization→Do→Check→Optimize）循環。
二、數據整理很關鍵
數據包括兩方(fang)面：基(ji)礎數據和期初業務數據。
很多時候我們都會強(qiang)調(diao)數據(ju)(ju)的(de)及時性和準(zhun)確性，但(dan)往(wang)往(wang)到最后影響項(xiang)目進(jin)度(du)的(de)恰恰是我們一直在強(qiang)調(diao)的(de)問題。沒(mei)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)，墨(mo)菲(fei)始(shi)終伴隨著我們。既然我們無法(fa)(fa)(fa)擺脫墨(mo)菲(fei)，只能把這部分(fen)列為(wei)項(xiang)目風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)。而(er)對于數據(ju)(ju)方(fang)面(mian)的(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)，除了通過(guo)減(jian)輕(qing)的(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)應對策略(lve)別無它(ta)法(fa)(fa)(fa)。單純的(de)“接受”太過(guo)消極(ji)，既然知道一定會出問題，我相信沒(mei)人(ren)會任由問題發生(sheng)而(er)不(bu)實(shi)行相應的(de)措施(shi)；“回(hui)避”不(bu)切實(shi)際(ji)，只要ERP項(xiang)目實(shi)施(shi)，數據(ju)(ju)準(zhun)備的(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)就無法(fa)(fa)(fa)回(hui)避。當然，可以(yi)選擇最極(ji)端(duan)的(de)做法(fa)(fa)(fa)，停止項(xiang)目，但(dan)這可能性接近于0；“轉移(yi)”不(bu)大(da)可能，或許有人(ren)會認為(wei)可以(yi)將這個風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)轉移(yi)給客戶，但(dan)這是站在軟件公司的(de)角(jiao)度(du)，如果站在項(xiang)目的(de)角(jiao)度(du)，你無法(fa)(fa)(fa)把數據(ju)(ju)準(zhun)備的(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)轉移(yi)給項(xiang)目的(de)第三方(fang)。
最好的(de)方法是在項(xiang)(xiang)目(mu)啟(qi)動(dong)的(de)時候(hou)就成立專(zhuan)門(men)的(de)數據(ju)整(zheng)理(li)小組(zu)，專(zhuan)門(men)負責(ze)數據(ju)整(zheng)理(li)。這個小組(zu)應該是越早成立，越早投(tou)入到項(xiang)(xiang)目(mu)中越好。這個地方也(ye)就使用了項(xiang)(xiang)目(mu)管理(li)進度管理(li)中的(de)并行工(gong)程。
當(dang)然，這也只是(shi)降低風(feng)(feng)險發生(sheng)的概率和(he)影(ying)響，并不(bu)能完全消(xiao)除風(feng)(feng)險，所以(yi)最好的辦法是(shi)在這個基礎上，再制訂一套(tao)應對措施(shi)、應對流程，主動接受風(feng)(feng)險。
三、干系人處理最復雜
相信所有做過項(xiang)目(mu)的人(ren)(ren)都會同意(yi)，人(ren)(ren)是(shi)項(xiang)目(mu)總(zong)最復雜的因(yin)素。
我把ERP項目所涉(she)及到的(de)干(gan)系人(ren)分為兩部分：軟件顧問公司人(ren)員(yuan)、企(qi)業內部人(ren)員(yuan)。
針對軟件顧問(wen)公(gong)司人員(yuan)角色，我將它分(fen)為四類(lei)：項目經理、業務咨詢顧問(wen)、系統(tong)分(fen)析設計人員(yuan)、技術(shu)支持人員(yuan)。
項目(mu)(mu)經(jing)(jing)理：主要任務就是負責(ze)起(qi)整個項目(mu)(mu)的(de)(de)成敗，控制項目(mu)(mu)三個基準：范圍(wei)、成本績效(xiao)、進度，和項目(mu)(mu)其他干系人之(zhi)間的(de)(de)溝(gou)(gou)通，保證整個項目(mu)(mu)的(de)(de)質量。具體項目(mu)(mu)經(jing)(jing)理的(de)(de)職責(ze)和要求(qiu)，比(bi)如豐富的(de)(de)項目(mu)(mu)經(jing)(jing)驗、良好的(de)(de)溝(gou)(gou)通技能等等，在這(zhe)邊(bian)就不展開細講了(le)。
業(ye)務(wu)(wu)咨(zi)詢(xun)(xun)顧(gu)(gu)問(wen)：針對不(bu)同的項(xiang)目，可以(yi)配備(bei)1個(ge)到多(duo)(duo)個(ge)業(ye)務(wu)(wu)咨(zi)詢(xun)(xun)顧(gu)(gu)問(wen)。業(ye)務(wu)(wu)咨(zi)詢(xun)(xun)顧(gu)(gu)問(wen)必(bi)須(xu)掌握企業(ye)的運作的一(yi)般(ban)知識，具有豐富(fu)的行業(ye)經驗。必(bi)須(xu)能(neng)對企業(ye)的業(ye)務(wu)(wu)流程提出改進(jin)意見。在很多(duo)(duo)時候，業(ye)務(wu)(wu)咨(zi)詢(xun)(xun)顧(gu)(gu)問(wen)做的工作等同于(yu)管(guan)理咨(zi)詢(xun)(xun)顧(gu)(gu)問(wen)，但與(yu)一(yi)般(ban)的管(guan)理咨(zi)詢(xun)(xun)顧(gu)(gu)問(wen)的區別(bie)在于(yu)，業(ye)務(wu)(wu)咨(zi)詢(xun)(xun)顧(gu)(gu)問(wen)更關注于(yu)如何通過(guo)使(shi)用ERP系統(tong)來改進(jin)企業(ye)的流程管(guan)理。
系(xi)(xi)統(tong)分(fen)(fen)析(xi)設(she)計人員：1個或多個系(xi)(xi)統(tong)分(fen)(fen)析(xi)設(she)計人員，主要工作(zuo)是針對(dui)業務(wu)咨詢顧問提出的(de)(de)業務(wu)流(liu)程，在系(xi)(xi)統(tong)層面進行(xing)設(she)計，制定符合企業業務(wu)流(liu)程需求的(de)(de)系(xi)(xi)統(tong)解決方案。系(xi)(xi)統(tong)分(fen)(fen)析(xi)設(she)計人員必須熟練掌(zhang)握ERP軟件的(de)(de)開發技術。
技(ji)(ji)術(shu)支(zhi)(zhi)持人(ren)(ren)員：技(ji)(ji)術(shu)支(zhi)(zhi)持包(bao)括軟件、硬(ying)件技(ji)(ji)術(shu)支(zhi)(zhi)持，可以是1個(ge)或多個(ge)人(ren)(ren)員。軟件技(ji)(ji)術(shu)支(zhi)(zhi)持主(zhu)要指開發人(ren)(ren)員，主(zhu)要工作是根據系(xi)統(tong)分(fen)析設(she)計(ji)人(ren)(ren)員給出的系(xi)統(tong)設(she)計(ji)方(fang)案(an)做系(xi)統(tong)程序開發；硬(ying)件技(ji)(ji)術(shu)支(zhi)(zhi)持包(bao)括機器配置等方(fang)面(mian)的工作。
這(zhe)四種角色也有可能(neng)是同個人(ren)負(fu)責，這(zhe)主要看(kan)各個項目(mu)的(de)具體情況。但對于項目(mu)經理角色，更偏向于由專(zhuan)門人(ren)員負(fu)責。
對于企業(ye)內部人員，包括以下幾類：
企業管理層：這部分人員(yuan)并不實(shi)際，但系統是(shi)否可以(yi)(yi)滿足他們(men)管理、決策的(de)(de)要求，往(wang)往(wang)是(shi)整個ERP項目成功與(yu)否的(de)(de)關鍵，所(suo)以(yi)(yi)，必須在(zai)項目開始階段就詳(xiang)細(xi)了(le)解(jie)他們(men)的(de)(de)需(xu)求。
實際操作(zuo)人(ren)員(yuan)：這(zhe)部(bu)(bu)分(fen)(fen)人(ren)員(yuan)的(de)(de)是(shi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)上(shang)線后使用系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)進行日常(chang)作(zuo)業的(de)(de)人(ren)員(yuan)，對(dui)(dui)于這(zhe)部(bu)(bu)分(fen)(fen)人(ren)員(yuan)，需(xu)(xu)求更(geng)偏向于系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)操作(zuo)的(de)(de)方便性。這(zhe)部(bu)(bu)分(fen)(fen)人(ren)員(yuan)需(xu)(xu)求的(de)(de)特點是(shi)基本上(shang)不考慮企業整(zheng)體需(xu)(xu)求，大都(dou)站在本部(bu)(bu)門(men)、本工(gong)作(zuo)崗位(wei)上(shang)提出。所以(yi)如何(he)協調部(bu)(bu)門(men)與部(bu)(bu)門(men)之(zhi)間、部(bu)(bu)門(men)與企業整(zheng)體之(zhi)間的(de)(de)需(xu)(xu)求是(shi)關鍵。對(dui)(dui)于這(zhe)部(bu)(bu)分(fen)(fen)人(ren)員(yuan)，還有另外一個重要工(gong)作(zuo)，就是(shi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)培訓。他們(men)(men)是(shi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)實際操作(zuo)人(ren)員(yuan)，他們(men)(men)對(dui)(dui)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)理解(jie)程(cheng)度(du)、操作(zuo)熟練程(cheng)度(du)都(dou)將直接影響(xiang)ERP項目的(de)(de)實施效(xiao)果。
在(zai)這里，還要(yao)(yao)重點強調一(yi)下(xia)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)委(wei)(wei)員(yuan)會的(de)重要(yao)(yao)性。在(zai)整個ERP項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)實施的(de)過程中，需要(yao)(yao)成(cheng)立專門的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)委(wei)(wei)員(yuan)會。項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)委(wei)(wei)員(yuan)會可由企業內部高層管(guan)理(li)(li)者(zhe)組成(cheng)，主(zhu)要(yao)(yao)工作就是監(jian)督項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)執行、對某些重要(yao)(yao)問題做決策(ce)。通(tong)常(chang)情況下(xia)，項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)經理(li)(li)不(bu)包(bao)括在(zai)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)委(wei)(wei)員(yuan)會，項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)經理(li)(li)定時向項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)委(wei)(wei)員(yuan)會提交(jiao)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)報(bao)告。在(zai)溝(gou)通(tong)過程中，項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)經理(li)(li)應該(gai)注(zhu)意使用(yong)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)委(wei)(wei)員(yuan)會來處理(li)(li)一(yi)些存在(zai)的(de)問題。
四、目標、評估與總結一個不能少
很(hen)多時候，在ERP項目(mu)(mu)(mu)啟(qi)動階段，我(wo)們都忽略了對(dui)項目(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)標的(de)(de)(de)制定(ding)。目(mu)(mu)(mu)標也就是(shi)預(yu)期，它是(shi)判定(ding)一個項目(mu)(mu)(mu)成(cheng)功與否的(de)(de)(de)依據。很(hen)多情況下，大(da)家制定(ding)的(de)(de)(de)項目(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)標就是(shi)：ERP項目(mu)(mu)(mu)成(cheng)功上(shang)線。確(que)切地說(shuo)，這并不(bu)能算(suan)是(shi)一個目(mu)(mu)(mu)標。
不單是(shi)(shi)ERP項(xiang)目(mu)(mu)，所有(you)的項(xiang)目(mu)(mu)管理(li)，其(qi)實重要的就是(shi)(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)目(mu)(mu)標(biao)管理(li)，那什么才能算是(shi)(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)項(xiang)目(mu)(mu)的目(mu)(mu)標(biao)？這里要強調，目(mu)(mu)標(biao)必須是(shi)(shi)可量化的。如：提(ti)高(gao)存貨周(zhou)轉率、提(ti)高(gao)產品準時(shi)(shi)交(jiao)貨率、降低(di)庫存資金占用率、降低(di)采購成(cheng)本(ben)、降低(di)生產成(cheng)本(ben)等(deng)等(deng)。除了這些(xie)方面，從項(xiang)目(mu)(mu)管理(li)的角度(du)來看，目(mu)(mu)標(biao)還包括管理(li)目(mu)(mu)標(biao)。如：按時(shi)(shi)完成(cheng)項(xiang)目(mu)(mu)、控制(zhi)成(cheng)本(ben)不超預算等(deng)等(deng)。這些(xie)都是(shi)(shi)應該(gai)是(shi)(shi)在項(xiang)目(mu)(mu)啟(qi)動時(shi)(shi)就確定的項(xiang)目(mu)(mu)目(mu)(mu)標(biao)。
需要制定上訴的(de)(de)目標(biao)，就(jiu)必須(xu)(xu)進行評估(gu)(gu)(gu)(gu)。評估(gu)(gu)(gu)(gu)包括項(xiang)(xiang)目成本的(de)(de)估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)、項(xiang)(xiang)目收益(yi)的(de)(de)估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)、項(xiang)(xiang)目價值(zhi)的(de)(de)估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)等(deng)等(deng)。具體的(de)(de)方法，比(bi)如成本估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)可(ke)以(yi)使(shi)用(yong)參數估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)、類比(bi)估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)、三點(dian)估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)等(deng)技術；收益(yi)估(gu)(gu)(gu)(gu)算(suan)(suan)則必須(xu)(xu)先評估(gu)(gu)(gu)(gu)現(xian)有(you)的(de)(de)狀況，如現(xian)有(you)的(de)(de)存貨周(zhou)轉率(lv)，及使(shi)用(yong)ERP系統后預(yu)計(ji)的(de)(de)周(zhou)轉率(lv)等(deng)；價值(zhi)評估(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)指標(biao)可(ke)以(yi)使(shi)用(yong)凈現(xian)值(zhi)、內部回報率(lv)等(deng)，這里不做(zuo)詳細(xi)討論。
在項目(mu)(mu)上線一段時間(jian)后，必(bi)須(xu)針對(dui)之前制定的(de)目(mu)(mu)標(biao)進行檢查(cha)，是否(fou)達(da)到(dao)要(yao)(yao)求，以此作為項目(mu)(mu)成功與否(fou)的(de)判定。總結后，對(dui)于(yu)(yu)ERP軟件公(gong)司，還需要(yao)(yao)對(dui)每個項目(mu)(mu)進行歸檔，包括行業(ye)經(jing)驗、項目(mu)(mu)管理經(jing)驗等等，這(zhe)是非常重要(yao)(yao)的(de)無(wu)形資產。最好(hao)是有部(bu)門專門負責這(zhe)部(bu)分的(de)管理工作，這(zhe)個部(bu)門的(de)職能(neng)等同或類似于(yu)(yu)PMO。
五、技術支持要重視
對于技(ji)術(shu)(shu)方面，現(xian)在大(da)家都有個共識(shi)，那就是(shi)技(ji)術(shu)(shu)不(bu)是(shi)問(wen)題(ti)。本人也支持(chi)這個說法(fa)，技(ji)術(shu)(shu)方面的(de)問(wen)題(ti)確實不(bu)是(shi)問(wen)題(ti)。但我這里(li)要強調(diao)的(de)不(bu)是(shi)技(ji)術(shu)(shu)問(wen)題(ti)，而是(shi)技(ji)術(shu)(shu)支持(chi)問(wen)題(ti)，包括技(ji)術(shu)(shu)支持(chi)的(de)能力、技(ji)術(shu)(shu)支持(chi)的(de)時效性。
對(dui)于ERP軟件，很(hen)少(shao)情(qing)況(kuang)下是完全符合一個(ge)企業的實際(ji)業務流程，那勢必就(jiu)存在個(ge)性化開發。而且，在很(hen)多(duo)情(qing)況(kuang)下，軟件都(dou)存在Bug，所以(yi)也(ye)就(jiu)需(xu)要技(ji)術的支(zhi)持。
對(dui)(dui)(dui)于套(tao)裝軟(ruan)件，ERP軟(ruan)件公司(si)對(dui)(dui)(dui)于軟(ruan)件升級，功能的(de)(de)改進，是(shi)否可以(yi)跟得上(shang)企業(ye)的(de)(de)發展。對(dui)(dui)(dui)于平臺式軟(ruan)件，使用開(kai)發平臺開(kai)發的(de)(de)難易程度(du)，軟(ruan)件公司(si)對(dui)(dui)(dui)開(kai)發技(ji)術的(de)(de)支持(chi)等，都是(shi)必須考慮的(de)(de)方面。對(dui)(dui)(dui)于平臺式軟(ruan)件，經常還存在一個比(bi)較嚴重的(de)(de)問題：標(biao)準系(xi)統的(de)(de)Bug。因(yin)為源代(dai)碼的(de)(de)開(kai)放，很多平臺式軟(ruan)件對(dui)(dui)(dui)于標(biao)準系(xi)統的(de)(de)Bug不夠重視(shi)。這個情況下，上(shang)線前針對(dui)(dui)(dui)系(xi)統的(de)(de)測試工作，以(yi)及測試后(hou)對(dui)(dui)(dui)Bug修(xiu)正的(de)(de)時效性(xing)就變得非常重要。
正如開(kai)頭所(suo)說(shuo)，ERP項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)管(guan)理(li)(li)是綜合(he)和多種類型項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)特(te)(te)征的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)管(guan)理(li)(li)。它有(you)很多獨特(te)(te)性，但站(zhan)在項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)角度，PMI項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)理(li)(li)念也適(shi)合(he)于ERP項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)管(guan)理(li)(li)。